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自幼有陰陽眼、不斷受朋輩排擠的向榮自殺不遂入院的消息，被迫從加拿大返回香港，並回到舊居暫住。

本片讲述了民国乱世，身怀绝技的“先生”龙三受师妹所托，一路历尽千辛，途中救助老百姓，解散啸聚城中的响马匪众，对决欺压民众的军阀，并破获了少女失踪案，维护了一方净土的评书故事。